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3.车电相关:和大(1536)、东浦(3290)、立凯-KY(5227)

简单来说,今年景气着实不好,观察台积电、联发科、鸿海与被动元件的第三季财报,获利的成长性都平平。但九月四日至十一月六日期间的股价就是看回不回一直涨,唯一的理由就是市场对它们的本益比接受度升高,投资术语谓之「Rerating」。但凡只有龙头级具竞争力的老牌公司才有如此待遇,所以其他不是龙头级的公司,即便具备低本益比、高殖利率条件,就是不被热钱青睐。

这波低本益比、高殖利率股当真是主流?

在追踪九月四日至十一月六日这波热钱为何入台时,湖北快三开奖结果赫然发现与香港反送中事件存在微妙的关联。

(1)台积电: 外资花旗估今、明、后年的EPS分别为十三.三元、十六.七元、十八.七元,而目标价上看三六四元;这个目标价推算下来,反映今、明、后年的本益比为二七.四倍、二一.八倍与十九.五倍。即便用后年最好的EPS来推算本益比,也绝对高于平均的十八.八倍,算低吗?

观察两根长黑的筹码结构:十一月十一日虽大跌一五二点,台湾运彩官网但外资现货当日仍买超三十二亿,期货增多一五二口,整体OI维持在五万二二六三口的健康水位,自然市场视为正常的涨多洗盘。但后者的十一月二十九日跌点一二七点虽没有十一月十一日来得大,但外资现货大卖一二七亿,多单减少五八七○口,整体OI降到三万五八四三口,拉警报的味道就十分浓烈。

若上述论点大家能尝试接受,接下来的分析就更有趣了,因为在投资领域上被「制约」是一件非常可怕的事,但偏偏这段期间市场多心甘情愿被制约。

但观察九月四日至十一月六日这段期间,涨势最凶的当属几个族群:台积电概念股(台积电、联发科、家登等)、鸿海、PCB(华通、台表科)与被动元件,但它们全都是低本益比、高殖利率的族群吗?答案是不!至少台积电、联发科、家登、华通都不是!

三低族群如何观察?大家不妨从十一月二十九日盘势大跌时,能抗跌或领涨的个股中做筛选。以下列举可能的方向供读者参考:

所以这波资金集中化在少数族群的涨法,新万博代理怎么申请绝对不是选前作多官方说法那套。那早在九月四日台积电法说会前就启动的资金行情,到底是凭借什么逻辑发展出来的?图二有完整的解释。

(2)华通: 今、明两年法人估最高EPS为四元,配息○.八元,本波股价最高四五.四五元,换算下来的本益比为十一倍,低于台股平均,涨得有理,但殖利率为一.七六%却低于平均,如何解释?

9/4~11/6的圣婴现象观察今年台股走势,甘肃快3012路表示什么严格来讲一至八月是在做二○一八年高点一一二七○的平反,而真正突破性的进展,市场皆认为是台积电法说的带动。但殊不知,法说会是在十月十七日召开,但早在法说之前的九月四日,台股收在一○六五七后即开始一波高角度的攻击(大家可以对照K线),而这波攻击的休息甚至结束点,在十一月六日的一一六六八似乎已看到,所以我才谓「圣婴现象」。

至于两根长黑K之间有没有因果关系?抑或是早在黑K之前,已有警讯?且听我一个另类且深喉咙的分析,这能解释为何有将近三分之二的个股在本波被边缘化连动都不动:

结果盘势就在大家「备周则意怠,彩吧助手常见则不疑」下,分别于十一月十一日及十一月二十九日出现两根戏剧性的长黑K,让台股出现跌破月线后的短头型态。

请继续往下阅读...大家要知道,外资结构性商品ETF连结到台湾50的基本多单水位大致在三万三千至三万六千口之间,故十一月二十九日留下的OI水位三万五八四三口,形同已经偏空操作了。

值得一提的是,针对究竟谁是北约当下主要敌人的问题,北约领导人间显然存在不同的看法。法国总统马克龙便在参加此次该组织成立70周年的峰会上强调,国际恐怖主义才是当下北约的首要敌人。其先前发表的北约“脑死亡”的争议言论也继续在此次峰会上凸显了,他与美国总统特朗普等领导人就北约组织现状和定位的分歧。针对此次北约峰会在声明中首度将中国视为挑战的内容,华春莹回应指出,“威胁与否与个头大小并无必然联系。中国的确块头很大,影响力在增强,但我们坚持走和平发展道路,信奉的是天下一家、和而不同,倡导的是相互平等、相互尊重。中国力量的增长是和平力量的增长,是公平正义力量的增长”。她说,“我们也注意到,北约内部也有很多不希望与中国为敌的客观理性声音。事实上,当前世界面临的最大威胁和挑战是单边主义和霸凌行径,就连美国的盟友都深受其害。”

反送中事件肇始于今年二月,但我认为事件延烧到不可收拾的乱局是在九月份展开,之前都属于撤资酝酿期,直到九月一日的香港机场压力测试(敦克尔克大撤退)、九月二日的全港开学日大罢课、九月四日的林郑反拒绝调查港警滥权案后,国际资金才「切心」认为香港不再是国际金融的安全避风港,于是撤退至台寻求庇护变成刻不容缓之事。

最终,这批热钱在十一月六日后开始「暂缓」入台,十一月六日至二十八日台股开始量缩盘整,中间只有十一月二十六日因MSCI降权而挤出来的大量,但毕竟只是昙花一现。后头十一月二十九日出现第二根 长黑K形成破月线走势,正式为本波圣婴行情画下休止符。

而这波热钱撤港在十一月六日的林郑强烈谴责暴力后达到高峰,因为接下来港府或中方采取强烈以暴制乱的手段是可预见,于是热钱撤出的动作自然会暂缓,连带台股的涨势就要停歇或结束。这和当时波湾战争不用等到事件结束,当美方开始调兵的同时,就是股涨之时是一样的道理。

从图中可明显发现:九月四日前的台币对台股无一定影响,万博代理申请说明换言之,什么币升热钱效应或是币贬汇兑收益没有一定关联。但九月四日后,币升股涨热钱入台效应就十分明显。而台币是在十一月六日后开始止升回贬,十一月六日正好也是台股指数在一一六六八本波高点的日期。

(3)家登: 今、明两年法人估最高EPS为五元,新万博移动版配息○.二五三八元,本波最高点股价为一三七.五元,换算下来本益比为二七.五倍高于台股平均,殖利率为○.一八%远低于平均,但为何涨?

1.石英元件:希华(2484)

这个论点的基础,由图一的「台股与台币的配合图」最能佐证。

理财周刊/旧时王谢堂前燕 飞入寻常百姓家

北约首脑周三在伦敦郊区瓦特福德举行了3小时会议后发布共同声明,其29个盟国首脑在这份声明中提出,他们都意识到了中国影响力地扩张,并指出,中国的国际政策对于北约来说既是机会也是挑战,北约应该作为一个联盟共同应对中国挑战。此前,北约秘书长斯托尔滕贝格曾在周二告诉记者称,我们如今认识到中国崛起对所有成员国都带来安全上的影响。中国有着全球第二高的国防预算,并于近来大量展示全新和现代化的军力,包括射程可达整个欧洲和美国的长程飞弹等。他称,中国日益壮大的军力,包括射程可达欧洲和美国的飞弹,意味这是个北约各国必须共同解决的议题。他发言指,“我们第一次谈到了中国的崛起 -- 挑战和机遇,以及对我们安全的影响。 领导人同意我们需要以协同一致的方式共同应对。我们必须找到办法鼓励中国参加军备控制机制的方法。”

2.系统整合:聚硕(6112)

这种调性或许年轻一辈的投资人没有强烈fu,彩神111但只要在股市待过二十年以上时间者,就会有似曾相识的感受。所以笔者大胆推论:九月四日至十一月六日的涨势来自香港撤出后入台的热钱,而这批热钱就是当初二○○○年政党变天后离台而驻足在中港一地的资金,事隔二十年后再度回台。但许多新公司它们多已不熟悉,故只能针对还认识的老牌公司中去筛选投资标的,然后烘托市场消息,形成资金集中化的行情结构。

再来看看台积电若今年分季配息如期共配发十二.五元,掌上购彩qtc则目标价三六四元时殖利率为三.四三%,低于平均的四.○四%,算高吗?

旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家行情从十一月二十九日往下修正的可能性在逐渐升高中,接下来前波选股逻辑不复存在下,还留在场内的游资极有可能会自动往另一个逻辑靠拢:就是真正三低族群(低本益比、低基期、低价)反市场崛起的时机来临。这就是为什么本文要用「旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家」来破题的道理。

主管单位解释台股向好,因为低本益比、高殖利率的缘故,所以吸引外资进场。而台股目前为止的平均本益比为十八.八倍、平均殖利率四.○四%,确实较美股、陆股、日股为优质,故这个说法也一直被市场深信不疑。

文/林友铭十一月专栏中我们提到「十月多头圣婴,十一空头抵抗」,但当时市场明明还沉醉在台积电好棒棒的氛围中,同时大家对熊来了的观点犹如狼来了一般……。

中国外交部发言人华春莹资料图片 网络图片

北约将目光转向中国 中方回应:坚持走和平发展道路

(法广RFI 弗林) 北约峰会在周三于英国伦敦达成一份结束性声明。北约29个成员国盟友重申相互支持的立场,并首度指出中国是新的挑战,俄罗斯仍然是潜在的风险。对此,中国外交部发言人华春莹在周四的记者会上表示,中国坚持走和平发展道路,信奉的是天下一家、和而不同,倡导的是相互平等、相互尊重。

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当然大家会说因为台积电是国际龙头级的公司,先进制程打挂了三星、英特尔与格罗方德,所以它值这个价。好,那我们再继续分析下去……

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